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2014年中国盐业运行情况

发布时间：2015/3/24　　来源：中盐工程技术研究院有限公司　　作者：朱国梁

2014年，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。受下游石油和化学工业的影响，中国制盐工业运行动荡不安，生产增长稳中加快、需求有所增长，但受井矿盐新产能释放、进口盐冲击和两碱效益不佳影响，原盐价格一路下滑，特别是海盐和井矿盐价格共同下滑严重，许多制盐企业售价低于成本价，售价跌到本世纪最低谷。2014年制盐企业效益明显下降，下行压力很大，一些问题和矛盾凸显。2014年，中国盐业呈现以下几个特点：一是下游两碱行业虽然是稳中求进，但受国际形势影响，行业整体效益下滑；二是海盐借势天气与井矿盐新产能释放，致使产量增长明显；三是进口原盐大批冲击沿海盐业市场，呈现低价竞争态势；四是原盐库存总量同比增长明显，山东海盐主产价格下滑严重，井矿盐价格跌入低谷；五是消费继续增长，市场供应充足；六是受国际国内大势影响，制盐工业扩能步伐减弱。2014年全国原盐产量达到9210万吨，较上年增加610万吨，同比增长7.09%，增长明显。2014年全年原盐总消费达9690万吨，较2013年的8950万吨增长8.27%，其中，烧碱和纯碱行业用盐达8063万吨，占全国盐总消费量83.21%，较上年（2013年7335万吨）增加728万吨，同比增长9.92%。

1、下游两碱行业稳中求进，但受国际形势影响，行业整体效益下滑

1.1 两碱总产量继续增长，同比增长明显

2012-2014年纯碱、烧碱产量、增长率比较

名称	产量（万吨）			同比增长（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
纯碱	2588	2393	2401	8.15	-0.33	7.38
烧碱	3180	2854	2699	11.42	5.74	9.45
两碱合计	5768	5247	5100	9.93	2.88	8.46

1.2 纯碱出口同比增加，烧碱出口同比略有减少

2012-2014年纯碱、烧碱进出口量、增长率比较

贸易时段同比增长	出口		进口
贸易时段同比增长	纯碱	烧碱	纯碱	烧碱
2014年1-12月贸易量（万吨）	179.1	201.2	4.99	1.07
2013年1-12月贸易量（万吨）	167.7	207.2	19.81	1.04
2014年/2013年同比增长（%）	6.76	-2.89	-74.81	2.88
2012年1-12月贸易量（万吨）	171.5	207.9	3.09	1.15
2013年/2012年同比增长（%）	-2.22	-0.34	541.10	-9.56

2、受国际国内大势影响，制盐工业扩能步伐减弱。

中国产能结构变化及产能增长率

产能结构	海盐	井矿盐	湖盐	总计	同比增长%
2014年产能（万吨）	3950	5880	1140	10970	2.09
2014年结构比例（%）	36.01	53.60	10.39	100
2013年产能（万吨）	3982	5625	1138	10745	6.91
2013年结构比例（%）	37.06	52.35	10.59	100
2012年产能（万吨）	4032	4905	1113	10050	1.98
2012年结构比例（%）	40.12	48.81	11.07	100

3、海盐借势天气与井矿盐新产能释放，致使产量增长明显

3.1 原盐产量及增长率

2012-2014年全国原盐产量、增长率比较

名称	产量（万吨）			同比增长（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
合计	9210	8600	8230	7.09	4.50	0.39
海盐	3220	2820	3098	17.73	-8.97	-10.17
井矿盐	4890	4643	4120	5.32	12.69	12.14
湖盐	1100	1137	1012	-0.32	12.35	-8.91

3.2 产量结构

2009-2013年产量结构对比表

名称	产量结构（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
合计（万吨）	9210	8600	8230	8198	7524	7275
海盐（%）	34.96	32.79	37.64	41.63	43.25	48.84
井矿盐（%）	53.10	53.99	50.06	44.82	43.63	40.33
湖盐（%）	11.94	13.22	12.30	13.55	13.12	10.83

2014年全国总产盐量（9310万吨）结构图

4、进口原盐大批冲击沿海盐业市场，呈现低价竞争态势

2012-2014年全国进出口盐贸易量、增长率比较

名称	贸易量（万吨）			同比增长（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
进口	742.66	764.57	526.66	-2.86	45.17	27.19
出口	142.76	157.90	131.76	-9.59	19.84	-16.46

进口工业盐数量价格（万吨、美元/吨）

国别	2014年1-12月		2013年1-12月
国别	万吨	美元/吨	万吨	美元/吨
澳大利亚	372.54	46.13	368.40	48.97
印度	255.34	37.13	250.45	39.57
墨西哥	107.19	48.70	101.35	50.35
智利	-	-	42.39	40.61
其他	5.13	-	0.65	-
合计	740.20	43.79	763.24	45.97

5、原盐库存总量同比增长明显，山东海盐主产价格下滑严重，井矿盐价格跌入低谷

5.1 原盐库存总量同比增长明显，原盐库存量在大幅增加

2012年年底-2014年年底原盐库存情况

名称	库存量（万吨）			同比增长（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
合计	2326	1670	1775	39.28	-5.92	-12.78
海盐	1417	978	1012	44.89	-3.36	-12.09
井矿盐	156	92	83	69.56	10.84	29.69
湖盐	753	600	680	25.50	-11.76	-11.11

5.2 库存结构

2009-2014年年底全国库存盐结构比例比较（单位：%）

年份库存及比例	海盐	井矿盐	湖盐	总计
2014年年底占比（%）	60.92	6.71	32.37	100
2013年年底占比（%）	58.56	5.51	35.93	100
2012年年底占比（%）	57.01	4.68	38.31	100

6、消费继续增长，市场供应充足

6.1 2012-2014年我国原盐消费增长及市场供给

2012-2014年我国原盐消费增长

名称	消费量（万吨）			同比增长（%）
名称	2014年	2013年	2012年	2014年	2013年	2012年
合计	9690	8950	8660	8.27	3.35	5.61
两碱用盐	8063	7335	7075	9.92	2.88	6.04
食用盐	1048	995	1007	5.33	-1.19	4.90
小工业用盐	437	463	447	-5.61	3.58	9.02
出口	142	157	131	-9.59	19.84	-17.09

6.2 原盐消费结构

2009-2014年原盐、两碱用盐消费量及比例（单位：万吨，%）

名称	两碱用盐	小工业用盐及食用盐	出口盐	合计
2014年	8063	1485	142	9690
2014年比例（%）	83.21	15.32	1.47	100
2013年	7335	1458	157	8950
2013年比例（%）	81.96	16.29	1.75	100
2012年	7075	1454	131	8660
2012年比例（%）	81.70	16.79	1.51	100

供给=产量9210万吨+进口742万吨+库存1670万吨=11622万吨

来源：中盐工程技术研究院有限公司

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